常州安环企业管理服务有限公司是一家专业从事各类安全生产技术及环保技术服务的企业,为企业及政府客户提供解决方案,帮助他们识别与管理业务活动可能对社会产生的风险。公司目前有多名环保安全专业员工,为客户提供专业的环境、健康、安全解决方案。而在企业服务的背后则是客户各种各样的需求,公司围绕客户的需求运作,随着业务增长,客户需求管理以及公司运作就需要得到改善。那么能否找到一款管理工具来进行数字化升级,精细化管理,更好地为客户服务呢?

经过梳理,公司业务有以下几个方面需要进行改善:

  • 部门间的协作问题
  • 职员间的分工问题
  • 数据的存储与分析
  • 客户资料的管理
  • 员工信息的管理

有了目标后,管理者一直在寻找各种系统或软件,在试用了一些款管理软件以后,最终选择了 SeaTable 这个更适合自己的以智能表格为基础的新型数字化平台。通过使用 SeaTable ,使得上述问题全都得到了有效的解决,并且还开发了其他功能,拓宽了企业服务的范围,实现了企业管理的数字化升级。企业搭建的表格架构如下图所示:

本文针对常州安环企业管理服务有限公司的使用整理出了一些应用场景,供大家参考使用。

应用场景

场景1:销售管理

通过 SeaTable 表格,将销售部门所有签订合同的项目汇总在一张咨询管理表格中。

销售管理部分主要分为三个子表:

「合同记录表」:管理合同类型、合同附件、销售负责人等基础信息。

「开票记录表」:记录每个项目涉及的票据记录,并通过“链接公式”类型列实现跨表查找和引用,如咨询师、销售等列。

「收款记录表」:记录每个项目的收款记录,通过“链接其他记录”类型列(合同链接列)关联到项目合同表中。

场景2:任务管理

建立任务管理表,根据不同服务阶段工作的不同,通过子表进行分类。它们通过链接列与任务管理表相互关联。

对于服务中发现的风险,单独建立子表用于记录和汇报,将服务工作规范化,数据留档更加细致,便于后续溯源,线上线下结合使用。

「任务表」:用于对员工进行项目的服务工作的任务分配,每次的工作通过相应类型的子表进行记录,并汇总在任务表中。

「服务记录表」、「培训记录表」等:根据服务阶段进行分类,用于记录详细的服务内容。

「风险报告表」:用于记录企业服务中发现的风险点,便于后续对处理状态和结果进行留档和回溯。

场景3:客户管理

对常州安环来说,有许多潜在客户需要继续开发,销售线索也需要一个细致的整理。通过 SeaTable 搭建客户管理表格之后,不仅开发了潜在客户,对销售客户信息的收集和管理,以及销售订单的管理,都变得更加高效。

「客户信息表」:客户的售前、售中和售后都需要一定的数据进行整合,数据直接关系到公司业务发展,通过创建不同的字段就可以详尽记录各维度信息,并且能匹配不同的销售阶段。进而轻松满足定制化的需求。

总结

SeaTable 作为一个以智能表格为基础的新型数字化平台。功能丰富,简单易用。它通过智能表格、工作流、应用搭建三大主要功能来帮助企业低门槛实现业务流程数字化。团队和企业可以快速搭建出灵活的业务系统和软件应用。常州安环公司只用了表格的小部分功能,就实现了一个定制化管理系统,省去了本需购买昂贵的软件系统的成本,并且更灵活和可调整,轻松做到了降本增效。

从实用性易用性和让企业经营更高效的目标而言,中小微型企业可以把 SeaTable 作为构建数字化经营管理体系的一站式数字化平台,更可以作为项目管理工具来使用。这在其官网的案例库中也得到了很好的证明。


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